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Manual do Sistema VR Gerenciador de XML Ferramentas

2019-05-30T10:25:16Z

Mariane.domingues: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

- Acesse o menu: Sistema / Configuração;
- Insira a senha: admloja1 (caso seja loja 1) admloja2 (caso seja loja 2) assim sucessivamente;

[[Arquivo:gx1.png]]

- Clique na aba E-mail Entrada. Disponível a partir da versão 3.16.2
- E-mails Importados - Informe a ação que deseja para e-mails após importados para o sistema.
- E-mails Não Importados - Informe a ação que deseja que o sistema execute para e-mail que não foram importados.
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:ConfiguracaoAutomatica.PNG]]

Nesta tela será feita a configuração automática do e-mail inserido.

- Endereço de e-mail - Insira neste campo o endereço de e-mail designado a receber os XMLs de fornecedores;
- Senha - insira a senha do e-mail;
- Clique no botão configurar([[Arquivo:BtnConfigurar.PNG]]).

[[Arquivo:EmailEntrada.PNG]]

Caso ocorra tudo certo com a configuração as informações já estarão preenchidas.

- Endereço de e-mail - Insira neste campo o endereço de e-mail designado a receber os XMLs de fornecedores;
- Senha - insira a senha do e-mail;
- Servidor de entrada - Insira o servidor de entrada de seu provedor de e-mails.

Configurar o servidor de entrada como tipo IMAP. Recomendamos que seja realizada com esta configuração pois, ao realizar esta configuração o aplicativo só escaneará os e-mails que estejam com o status não lido, ao contrário do POP. A configuração POP escaneará todos os e-mails, mesmo os lidos e, ao final, escaneará novamente e assim sucessivamente. Por isso recomendamos que o tipo de configuração IMAP seja utilizada.

- Protocolo - Insira o tipo de protocolo de seu provedor de e-mails;
- Requer autenticação - Selecione esta opção caso seu provedor solicite autenticação;
- Requer uma conexão segura (TLS/SSL) - Selecione esta opção caso seu provedor solicite uma conexão segura;
- Clique no botão atualizar([[Arquivo:BtnAtualizar.PNG]]) para que o sistema tente conectar automaticamente (para que isso aconteça, só é preciso estar preenchido o e-mail e a senha).
- Clique no botão testar conexão([[Arquivo:BtnTestarConexao.PNG]]) para que o sistema teste se a conexão está disponível para o e-mail indicado.

- Clique na aba E-mail Saída.

[[Arquivo:gx2a.png]]

- Enviar nota fiscal eletrônica - Selecione esta opção caso o sistema deva enviar notas fiscais por e-mail aos clientes.
- Endereço de e-mail - Informe o e-mail que deseja configurar para e-mails de saída.
- Senha - Informe a senha de seu e-mail.
- Servidor de saída (SMTP) - Informe seu servidor SMTP.
- Requer autenticação - Selecione esta opção caso seu provedor solicite autenticação;
- Requer uma conexão segura (TLS/SSL) - Selecione esta opção caso seu provedor solicite uma conexão segura;

- Clique na aba SEFAZ.

[[Arquivo:ConfiguracaoSefaz.png]]

- Selecione a opção "Certificados do repositório Windows" caso o certificado esteja instalado no repositório do Windows.
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]);
- Loja - Informe o número da loja para qual as XMLs devem ser importadas.
- Tipo Certificado - Informe qual o tipo de certificado será utilizado para realizar a comunicação com a SEFAZ.
- Senha - Informe a senha do certificado.
- Diretório NFE - Informe onde as XMLs devem ser baixadas.
- Certificado - Informe ao aplicativo onde se encontra o arquivo do certificado. Está opção só será habilitada caso o certificado seja do tipo "A1" arquivo.
- Certificado do Repositório - Informe o nome do certificado quando marcado a opção "Certificados do repositório Windows".
- NSU última consulta - Controle de consulta de arquivos na SEFAZ, sua função é consultar a partir do último valor consultado.
- Data validade certificado - Ao selecionar um certificado, o sistema verifica a data de validade do certificado.

Exclusão

- O sistema excluirá as notas que no XML o campo tpEvento retornar o código "110111" ou possuir o campo cancNFe, desde que a nota não esteja finalizada.

==ANEXO 1: CONFIGURAÇÃO DOS PRINCIPAIS PROVEDORES DE E-MAIL==

[[CONFIGURACOES DOS PRINCIPAIS PROVEDORES DE E-MAIL]]

==WIKI==

- Clique no menu Ajuda.
- Clique na opção wiki ([[Arquivo:botao_wiki.png]]) para abrir a página principal da Wiki.

Disponível a partir da versão 3.16.0

Arquivo:EmailEntrada.PNG

2019-05-29T17:44:42Z

Mariane.domingues:

Arquivo:ConfiguracaoAutomatica.PNG

2019-05-29T17:44:21Z

Mariane.domingues:

Arquivo:BtnTestarConexao.PNG

2019-05-29T17:43:57Z

Mariane.domingues:

Arquivo:BtnConfigurar.PNG

2019-05-29T17:43:39Z

Mariane.domingues:

Arquivo:BtnAtualizar.PNG

2019-05-29T17:43:11Z

Mariane.domingues:

Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Adiantamento

2019-05-09T18:28:24Z

Mariane.domingues: /* FILTROS E COLUNAS */

==INTRODUÇÃO==

Disponível a partir da versão 3.16.4

O Adiantamento é uma ferramenta utilizada para adiantar pagamentos de fornecedores. É necessário lançar os adiantamentos, finalizar e utilizá-los nos abatimentos do fornecedor na hora de sua baixa. É possível identificar os adiantamentos já utilizados pelo ícone ([[Arquivo:botao_abatimento.png]]) na tela de consulta.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:conta_pagar_adiantamento1.png]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:botao_permissao.png]] - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [[PERMISSOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja o manual completo de permissões.]]

[[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de Adiantamento.

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o adiantamento e clique neste botão para excluir.

[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. Disponível a partir da versão 3.17.6

[[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:filtro_contas_pag.png]]

[[Arquivo:botao_limpar.png]] - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros.

- Tipo Pagamento - Filtre sua consulta pelo tipo de pagamento. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Observação - Digite parte de uma observação para limitar a consulta a este parâmetro de consulta. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para modificar o adiantamento.

==FILTROS E COLUNAS==

- Período - Informe um intervalo de data para a consulta.
- Fornecedor - Informe o nome o código de um fornecedor.
- Nº Documento - Adicione um número de nota fiscal para consultar uma nota em específico.
- Loja - Informe ao sistema qual loja deseja consultar.
- Situação - Adicione um filtro de situação do adiantamento para a consulta.

[[Arquivo:conta_pagar_adiantamento1.png]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta.
- Abatimento - O ícone de abatimento([[Arquivo:botao_abatimento.png]]) aparecerá nesta coluna após utilizado. Para isso é necessário realizar a finalização do abatimento e a utilização do mesmo em [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fornecedor|Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor.]] Caso seja dado um clique sobre o ícone será exibido a tela "Pagamento de Fornecedor".
- Nº Documento - Número da nota fiscal.
- Fornecedor - Código do fornecedor.
- Razão Social - Razão social do fornecedor.
- Data Pagamento - Data de pagamento do adiantamento.
- Loja - Loja a qual o adiantamento pertence.
- Valor - Valor total do adiantamento.
- Valor Pago - Valor pago do adiantamento.
- Valor Restante - Valor restante a pagar do adiantamento.
- Tipo Pagamento - Exibe o tipo de pagamento que foi utilizado para o adiantamento. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Situação - Situação do adiantamento no sistema.
- Observação - Exibe observações registradas referente ao pagamento do adiantamento. Disponível a partir da versão 3.17.6

[[Arquivo:ContaAPagarAdiantamentoParcela.png]]

- Tipo Entrada: Código para detalhar a natureza do pagamento.
- Loja: Exibe para qual loja é o débito.
- Data Entrada: Data em que a parcela foi gerada.
- Nº Documento: Exibe o nº do documento gerado com a parcela.
- Data Emissão: Data em que a parcela foi finalizada.
- Nº Parcela: Exibe o número da parcela em que o documento esta.
- Data Vencimento: Data em que vencerá a parcela.
- Valor Parcela: Valor da(s) parcela(s) da conta.
- Valor Acréscimo: Valor de abatimento caso haja.
- Valor Abatimento: Valor de abatimento caso haja.
- Valor Líquido: Valor líquido da parcela.
- Situação: Situação da parcela no sistema.

==LANÇAMENTO ADIANTAMENTO==

- Acesse o menu > Financeiro > Contas Pagar > Adiantamento.
- Clique no botão incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]).

[[Arquivo:contas_pagar_adiantamento2.png]]

- Fornecedor - Identifique um fornecedor.
- Nº Documento - Informe o número da nota referente ao adiantamento.
- Data Pagamento - Informe a data de pagamento do adiantamento.
- Situação - Campo informativo que exibe a situação do lançamento do adiantamento no sistema.
- Valor - Informe o valor do adiantamento.
- Tipo Pagamento - Identifique neste campo qual o tipo de pagamento será utilizado para o adiantamento.
- Loja - Informe a loja que pertence o adiantamento.
- Observação - Adicione informações gerais caso necessário.
- Banco, Agência e Conta - Estes campos só serão habilitados caso haja um banco para depósito, boletos, transferências, entre outros "Tipos de Pagamentos" que necessitem da identificação do banco.
- Cheque - Este campo só será habilitado caso o tipo de pagamento seja "CHEQUE".
- Evento Financeiro - Informe um evento financeiro para o adiantamento.
- Clique no botão salvar([[Arquivo:botao_salvar.png]]).
- Clique no botão finalizar([[Arquivo:botao_finalizar.png]])
- Clique em sair.
- [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Financeiro_Contas_pagar_Fornecedor#ANEXO_6:_ADIANTAMENTO Clique aqui e veja como utilizar o adiantamento no contas a pagar]

Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Adiantamento

2019-05-09T18:24:27Z

Mariane.domingues: /* FILTROS E COLUNAS */

Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Adiantamento

2019-05-09T18:07:54Z

Mariane.domingues: /* FILTROS E COLUNAS */

==INTRODUÇÃO==

Disponível a partir da versão 3.16.4

O Adiantamento é uma ferramenta utilizada para adiantar pagamentos de fornecedores. É necessário lançar os adiantamentos, finalizar e utilizá-los nos abatimentos do fornecedor na hora de sua baixa. É possível identificar os adiantamentos já utilizados pelo ícone ([[Arquivo:botao_abatimento.png]]) na tela de consulta.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:conta_pagar_adiantamento1.png]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:botao_permissao.png]] - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [[PERMISSOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja o manual completo de permissões.]]

[[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de Adiantamento.

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o adiantamento e clique neste botão para excluir.

[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. Disponível a partir da versão 3.17.6

[[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:filtro_contas_pag.png]]

[[Arquivo:botao_limpar.png]] - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros.

- Tipo Pagamento - Filtre sua consulta pelo tipo de pagamento. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Observação - Digite parte de uma observação para limitar a consulta a este parâmetro de consulta. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para modificar o adiantamento.

==FILTROS E COLUNAS==

- Período - Informe um intervalo de data para a consulta.
- Fornecedor - Informe o nome o código de um fornecedor.
- Nº Documento - Adicione um número de nota fiscal para consultar uma nota em específico.
- Loja - Informe ao sistema qual loja deseja consultar.
- Situação - Adicione um filtro de situação do adiantamento para a consulta.

[[Arquivo:conta_pagar_adiantamento1.png]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta.
- Abatimento - O ícone de abatimento([[Arquivo:botao_abatimento.png]]) aparecerá nesta coluna após utilizado. Para isso é necessário realizar a finalização do abatimento e a utilização do mesmo em [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fornecedor|Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor.]] Caso seja dado um clique sobre o ícone será exibido a tela "Pagamento de Fornecedor".
- Nº Documento - Número da nota fiscal.
- Fornecedor - Código do fornecedor.
- Razão Social - Razão social do fornecedor.
- Data Pagamento - Data de pagamento do adiantamento.
- Loja - Loja a qual o adiantamento pertence.
- Valor - Valor total do adiantamento.
- Valor Pago - Valor pago do adiantamento.
- Valor Restante - Valor restante a pagar do adiantamento.
- Tipo Pagamento - Exibe o tipo de pagamento que foi utilizado para o adiantamento. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Situação - Situação do adiantamento no sistema.
- Observação - Exibe observações registradas referente ao pagamento do adiantamento. Disponível a partir da versão 3.17.6

[[Arquivo:ContaAPagarAdiantamentoParcela.png]]

- Tipo Entrada: Código para detalhar a natureza do pagamento.
- Loja: Exibe para qual loja é o débito.
- Data Entrada: Data em que a parcela foi gerada.
- Nº Documento: Exibe o nº do documento gerado com a parcela.
- Data Emissão: Data em que a parcela foi finalizada.
- Nº Parcela: Exibe o número da parcela em que o documento esta.
- Data Vencimento: Data em que vencerá a parcela.
- Valor Parcela: Valor total daquela parcela.
- Valor Acréscimo: Valor de abatimento caso haja.
- Valor Abatimento: Valor de abatimento caso haja.
- Valor Líquido: Valor líquido da parcela.
- Situação: Situação da parcela no sistema.

==LANÇAMENTO ADIANTAMENTO==

- Acesse o menu > Financeiro > Contas Pagar > Adiantamento.
- Clique no botão incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]).

[[Arquivo:contas_pagar_adiantamento2.png]]

- Fornecedor - Identifique um fornecedor.
- Nº Documento - Informe o número da nota referente ao adiantamento.
- Data Pagamento - Informe a data de pagamento do adiantamento.
- Situação - Campo informativo que exibe a situação do lançamento do adiantamento no sistema.
- Valor - Informe o valor do adiantamento.
- Tipo Pagamento - Identifique neste campo qual o tipo de pagamento será utilizado para o adiantamento.
- Loja - Informe a loja que pertence o adiantamento.
- Observação - Adicione informações gerais caso necessário.
- Banco, Agência e Conta - Estes campos só serão habilitados caso haja um banco para depósito, boletos, transferências, entre outros "Tipos de Pagamentos" que necessitem da identificação do banco.
- Cheque - Este campo só será habilitado caso o tipo de pagamento seja "CHEQUE".
- Evento Financeiro - Informe um evento financeiro para o adiantamento.
- Clique no botão salvar([[Arquivo:botao_salvar.png]]).
- Clique no botão finalizar([[Arquivo:botao_finalizar.png]])
- Clique em sair.
- [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Financeiro_Contas_pagar_Fornecedor#ANEXO_6:_ADIANTAMENTO Clique aqui e veja como utilizar o adiantamento no contas a pagar]

Arquivo:ContaAPagarAdiantamentoParcela.png

2019-05-09T16:55:37Z

Mariane.domingues: Mariane.domingues enviou uma nova versão de "Arquivo:ContaAPagarAdiantamentoParcela.png"

Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Adiantamento

2019-05-09T16:49:46Z

Mariane.domingues: /* FILTROS E COLUNAS */

==INTRODUÇÃO==

Disponível a partir da versão 3.16.4

O Adiantamento é uma ferramenta utilizada para adiantar pagamentos de fornecedores. É necessário lançar os adiantamentos, finalizar e utilizá-los nos abatimentos do fornecedor na hora de sua baixa. É possível identificar os adiantamentos já utilizados pelo ícone ([[Arquivo:botao_abatimento.png]]) na tela de consulta.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:conta_pagar_adiantamento1.png]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:botao_permissao.png]] - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [[PERMISSOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja o manual completo de permissões.]]

[[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de Adiantamento.

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o adiantamento e clique neste botão para excluir.

[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. Disponível a partir da versão 3.17.6

[[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:filtro_contas_pag.png]]

[[Arquivo:botao_limpar.png]] - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros.

- Tipo Pagamento - Filtre sua consulta pelo tipo de pagamento. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Observação - Digite parte de uma observação para limitar a consulta a este parâmetro de consulta. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para modificar o adiantamento.

==FILTROS E COLUNAS==

- Período - Informe um intervalo de data para a consulta.
- Fornecedor - Informe o nome o código de um fornecedor.
- Nº Documento - Adicione um número de nota fiscal para consultar uma nota em específico.
- Loja - Informe ao sistema qual loja deseja consultar.
- Situação - Adicione um filtro de situação do adiantamento para a consulta.

[[Arquivo:conta_pagar_adiantamento1.png]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta.
- Abatimento - O ícone de abatimento([[Arquivo:botao_abatimento.png]]) aparecerá nesta coluna após utilizado. Para isso é necessário realizar a finalização do abatimento e a utilização do mesmo em [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fornecedor|Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor.]]
- Nº Documento - Número da nota fiscal.
- Fornecedor - Código do fornecedor.
- Razão Social - Razão social do fornecedor.
- Data Pagamento - Data de pagamento do adiantamento.
- Loja - Loja a qual o adiantamento pertence.
- Valor - Valor total do adiantamento.
- Valor Pago - Valor pago do adiantamento.
- Valor Restante - Valor restante a pagar do adiantamento.
- Tipo Pagamento - Exibe o tipo de pagamento que foi utilizado para o adiantamento. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Situação - Situação do adiantamento no sistema.
- Observação - Exibe observações registradas referente ao pagamento do adiantamento. Disponível a partir da versão 3.17.6

[[Arquivo:ContaAPagarAdiantamentoParcela.png]]

==LANÇAMENTO ADIANTAMENTO==

- Acesse o menu > Financeiro > Contas Pagar > Adiantamento.
- Clique no botão incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]).

[[Arquivo:contas_pagar_adiantamento2.png]]

- Fornecedor - Identifique um fornecedor.
- Nº Documento - Informe o número da nota referente ao adiantamento.
- Data Pagamento - Informe a data de pagamento do adiantamento.
- Situação - Campo informativo que exibe a situação do lançamento do adiantamento no sistema.
- Valor - Informe o valor do adiantamento.
- Tipo Pagamento - Identifique neste campo qual o tipo de pagamento será utilizado para o adiantamento.
- Loja - Informe a loja que pertence o adiantamento.
- Observação - Adicione informações gerais caso necessário.
- Banco, Agência e Conta - Estes campos só serão habilitados caso haja um banco para depósito, boletos, transferências, entre outros "Tipos de Pagamentos" que necessitem da identificação do banco.
- Cheque - Este campo só será habilitado caso o tipo de pagamento seja "CHEQUE".
- Evento Financeiro - Informe um evento financeiro para o adiantamento.
- Clique no botão salvar([[Arquivo:botao_salvar.png]]).
- Clique no botão finalizar([[Arquivo:botao_finalizar.png]])
- Clique em sair.
- [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Financeiro_Contas_pagar_Fornecedor#ANEXO_6:_ADIANTAMENTO Clique aqui e veja como utilizar o adiantamento no contas a pagar]

Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Adiantamento

2019-05-09T16:49:18Z

Mariane.domingues: /* FILTROS E COLUNAS */

==INTRODUÇÃO==

Disponível a partir da versão 3.16.4

O Adiantamento é uma ferramenta utilizada para adiantar pagamentos de fornecedores. É necessário lançar os adiantamentos, finalizar e utilizá-los nos abatimentos do fornecedor na hora de sua baixa. É possível identificar os adiantamentos já utilizados pelo ícone ([[Arquivo:botao_abatimento.png]]) na tela de consulta.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:conta_pagar_adiantamento1.png]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:botao_permissao.png]] - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [[PERMISSOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja o manual completo de permissões.]]

[[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de Adiantamento.

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o adiantamento e clique neste botão para excluir.

[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. Disponível a partir da versão 3.17.6

[[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:filtro_contas_pag.png]]

[[Arquivo:botao_limpar.png]] - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros.

- Tipo Pagamento - Filtre sua consulta pelo tipo de pagamento. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Observação - Digite parte de uma observação para limitar a consulta a este parâmetro de consulta. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para modificar o adiantamento.

==FILTROS E COLUNAS==

- Período - Informe um intervalo de data para a consulta.
- Fornecedor - Informe o nome o código de um fornecedor.
- Nº Documento - Adicione um número de nota fiscal para consultar uma nota em específico.
- Loja - Informe ao sistema qual loja deseja consultar.
- Situação - Adicione um filtro de situação do adiantamento para a consulta.

[[Arquivo:conta_pagar_adiantamento1.png]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta.
- Abatimento - O ícone de abatimento([[Arquivo:botao_abatimento.png]]) aparecerá nesta coluna após utilizado. Para isso é necessário realizar a finalização do abatimento e a utilização do mesmo em [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fornecedor|Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor.]]
- Nº Documento - Número da nota fiscal.
- Fornecedor - Código do fornecedor.
- Razão Social - Razão social do fornecedor.
- Data Pagamento - Data de pagamento do adiantamento.
- Loja - Loja a qual o adiantamento pertence.
- Valor - Valor total do adiantamento.
- Valor Pago - Valor pago do adiantamento.
- Valor Restante - Valor restante a pagar do adiantamento.
- Tipo Pagamento - Exibe o tipo de pagamento que foi utilizado para o adiantamento. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Situação - Situação do adiantamento no sistema.
- Observação - Exibe observações registradas referente ao pagamento do adiantamento. Disponível a partir da versão 3.17.6

[[Arquivo:ContaAPagarAdiantamentoParcela.png]]

==LANÇAMENTO ADIANTAMENTO==

- Acesse o menu > Financeiro > Contas Pagar > Adiantamento.
- Clique no botão incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]).

[[Arquivo:contas_pagar_adiantamento2.png]]

- Fornecedor - Identifique um fornecedor.
- Nº Documento - Informe o número da nota referente ao adiantamento.
- Data Pagamento - Informe a data de pagamento do adiantamento.
- Situação - Campo informativo que exibe a situação do lançamento do adiantamento no sistema.
- Valor - Informe o valor do adiantamento.
- Tipo Pagamento - Identifique neste campo qual o tipo de pagamento será utilizado para o adiantamento.
- Loja - Informe a loja que pertence o adiantamento.
- Observação - Adicione informações gerais caso necessário.
- Banco, Agência e Conta - Estes campos só serão habilitados caso haja um banco para depósito, boletos, transferências, entre outros "Tipos de Pagamentos" que necessitem da identificação do banco.
- Cheque - Este campo só será habilitado caso o tipo de pagamento seja "CHEQUE".
- Evento Financeiro - Informe um evento financeiro para o adiantamento.
- Clique no botão salvar([[Arquivo:botao_salvar.png]]).
- Clique no botão finalizar([[Arquivo:botao_finalizar.png]])
- Clique em sair.
- [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Financeiro_Contas_pagar_Fornecedor#ANEXO_6:_ADIANTAMENTO Clique aqui e veja como utilizar o adiantamento no contas a pagar]

Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Adiantamento

2019-05-09T16:48:26Z

Mariane.domingues: /* FILTROS E COLUNAS */

==INTRODUÇÃO==

Disponível a partir da versão 3.16.4

O Adiantamento é uma ferramenta utilizada para adiantar pagamentos de fornecedores. É necessário lançar os adiantamentos, finalizar e utilizá-los nos abatimentos do fornecedor na hora de sua baixa. É possível identificar os adiantamentos já utilizados pelo ícone ([[Arquivo:botao_abatimento.png]]) na tela de consulta.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:conta_pagar_adiantamento1.png]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:botao_permissao.png]] - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [[PERMISSOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja o manual completo de permissões.]]

[[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de Adiantamento.

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o adiantamento e clique neste botão para excluir.

[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. Disponível a partir da versão 3.17.6

[[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:filtro_contas_pag.png]]

[[Arquivo:botao_limpar.png]] - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros.

- Tipo Pagamento - Filtre sua consulta pelo tipo de pagamento. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Observação - Digite parte de uma observação para limitar a consulta a este parâmetro de consulta. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para modificar o adiantamento.

==FILTROS E COLUNAS==

- Período - Informe um intervalo de data para a consulta.
- Fornecedor - Informe o nome o código de um fornecedor.
- Nº Documento - Adicione um número de nota fiscal para consultar uma nota em específico.
- Loja - Informe ao sistema qual loja deseja consultar.
- Situação - Adicione um filtro de situação do adiantamento para a consulta.

[[Arquivo:conta_pagar_adiantamento1.png]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta.
- Abatimento - O ícone de abatimento([[Arquivo:botao_abatimento.png]]) aparecerá nesta coluna após utilizado. Para isso é necessário realizar a finalização do abatimento e a utilização do mesmo em [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fornecedor|Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor.]]
- Nº Documento - Número da nota fiscal.
- Fornecedor - Código do fornecedor.
- Razão Social - Razão social do fornecedor.
- Data Pagamento - Data de pagamento do adiantamento.
- Loja - Loja a qual o adiantamento pertence.
- Valor - Valor total do adiantamento.
- Valor Pago - Valor pago do adiantamento.
- Valor Restante - Valor restante a pagar do adiantamento.
- Tipo Pagamento - Exibe o tipo de pagamento que foi utilizado para o adiantamento. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Situação - Situação do adiantamento no sistema.
- Observação - Exibe observações registradas referente ao pagamento do adiantamento. Disponível a partir da versão 3.17.6

[[Arquivo:ContaAPagarAdiantamentoParcela.png]]

==LANÇAMENTO ADIANTAMENTO==

- Acesse o menu > Financeiro > Contas Pagar > Adiantamento.
- Clique no botão incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]).

[[Arquivo:contas_pagar_adiantamento2.png]]

- Fornecedor - Identifique um fornecedor.
- Nº Documento - Informe o número da nota referente ao adiantamento.
- Data Pagamento - Informe a data de pagamento do adiantamento.
- Situação - Campo informativo que exibe a situação do lançamento do adiantamento no sistema.
- Valor - Informe o valor do adiantamento.
- Tipo Pagamento - Identifique neste campo qual o tipo de pagamento será utilizado para o adiantamento.
- Loja - Informe a loja que pertence o adiantamento.
- Observação - Adicione informações gerais caso necessário.
- Banco, Agência e Conta - Estes campos só serão habilitados caso haja um banco para depósito, boletos, transferências, entre outros "Tipos de Pagamentos" que necessitem da identificação do banco.
- Cheque - Este campo só será habilitado caso o tipo de pagamento seja "CHEQUE".
- Evento Financeiro - Informe um evento financeiro para o adiantamento.
- Clique no botão salvar([[Arquivo:botao_salvar.png]]).
- Clique no botão finalizar([[Arquivo:botao_finalizar.png]])
- Clique em sair.
- [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Financeiro_Contas_pagar_Fornecedor#ANEXO_6:_ADIANTAMENTO Clique aqui e veja como utilizar o adiantamento no contas a pagar]

Arquivo:ContaAPagarAdiantamentoParcela.png

2019-05-09T16:47:44Z

Mariane.domingues: