Mudanças entre as edições de "Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Financeiro Contas Receber Venda Prazo Análise Recebimento"
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- Período: Define o intervalo de datas para o filtro de registros. Somente os registros dentro desse período serão exibidos. | - Período: Define o intervalo de datas para o filtro de registros. Somente os registros dentro desse período serão exibidos. | ||
- Usuário: Filtra registros baseados no usuário responsável pelo registro. | - Usuário: Filtra registros baseados no usuário responsável pelo registro. | ||
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| − | + | - Cliente: Código do cliente na base de dados. | |
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| + | - Data Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. | ||
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| + | - Valor Recebido: Valor total recebido na transação. | ||
| + | - Valor Desconto: Descontos aplicados ao valor original da venda. | ||
| + | - Valor Juros: Juros aplicados à venda. | ||
| + | - Valor Multa: Multas aplicadas à venda. | ||
| + | - Valor Total: Valor total da venda, considerando descontos, juros e multas. | ||
| + | - Tipo Recebimento: Tipo de acerto ou recebimento registrado. | ||
| + | - Banco: Banco associado à transação. | ||
| + | - Nome Banco: Nome do banco associado à transação. | ||
| + | - Agência: Agência bancária envolvida na transação. | ||
| + | - Conta: Conta bancária utilizada na transação. | ||
| + | - Observação: Campo de observação ou notas adicionais sobre a transação. | ||
| + | - Usuário: Usuário responsável pelo registro da transação. | ||
Edição atual tal como às 12h33min de 1 de agosto de 2024
INTRODUÇÃO
A Análise de Recebimento de Venda a Prazo é um relatório que oferece uma visão abrangente de todas as transações de recebimento realizadas na tela de Venda a Prazo / Recebimento. Este relatório permite uma análise detalhada das movimentações financeiras relacionadas a vendas a prazo, proporcionando uma visão consolidada para uma gestão eficiente e assertiva.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Complete os campos de pesquisa conforme suas preferências e, em seguida, clique neste botão para consolidar a busca. Os resultados da pesquisa serão exibidos na área abaixo.
- Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
FILTROS E COLUNAS
- Data: Permite selecionar o tipo de data a ser utilizada para filtrar os registros. As opções podem incluir datas de pagamento e baixa.
- Período: Define o intervalo de datas para o filtro de registros. Somente os registros dentro desse período serão exibidos.
- Usuário: Filtra registros baseados no usuário responsável pelo registro.
- Operador: Filtra registros baseados no operador responsável pela transação.
- Loja: Permite filtrar os registros por loja específica.
- Banco: Filtra registros com base no banco associado à transação.
- Agência: Filtra registros baseados na agência bancária envolvida na transação.
- Conta: Filtra registros baseados na conta bancária utilizada na transação.
- Cliente: Código do cliente na base de dados.
- Nome: Nome da empresa ou do cliente.
- Data Emissão: Data em que a venda foi emitida.
- Data Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado.
- Data Baixa: Data em que a baixa da venda foi registrada no sistema.
- Valor Recebido: Valor total recebido na transação.
- Valor Desconto: Descontos aplicados ao valor original da venda.
- Valor Juros: Juros aplicados à venda.
- Valor Multa: Multas aplicadas à venda.
- Valor Total: Valor total da venda, considerando descontos, juros e multas.
- Tipo Recebimento: Tipo de acerto ou recebimento registrado.
- Banco: Banco associado à transação.
- Nome Banco: Nome do banco associado à transação.
- Agência: Agência bancária envolvida na transação.
- Conta: Conta bancária utilizada na transação.
- Observação: Campo de observação ou notas adicionais sobre a transação.
- Usuário: Usuário responsável pelo registro da transação.
