INTRODUÇÃO
A ferramenta de Análise de Saldo para Clientes Preferenciais desempenha um papel essencial ao examinar os valores financeiros e a situação cadastral específicos dos clientes preferenciais cadastrados no sistema. Ela oferece uma visão detalhada do status financeiro desses clientes, proporcionando uma gestão mais eficiente e adaptada às necessidades dos clientes preferenciais. A ferramenta de Análise de Saldo para Clientes Preferenciais destaca informações críticas, como limite de crédito, uso atual, saldo e status de bloqueio. Esses dados são essenciais para a gestão financeira, permitindo decisões informadas e uma visão clara da situação financeira dos clientes preferenciais.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.
- Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.
- Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
- Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros.
- Cliente Preferencial Situação - Indique a condição específica do cliente preferencial para ser considerada como filtro durante a consulta.
- Ordenado por - Escolha o nome de uma coluna na ferramenta e defina se a consulta deve ser exibida em ordem crescente ou decrescente. Se necessário, utilize o Limite de Linhas para determinar a quantidade máxima de registros que a consulta deve apresentar.
