INTRODUÇÃO
Utilize a ferramenta de plano referencial para vincular os planos de conta de sua empresa com as tabelas do governo Lucro Presumido ou Lucro Real para sua contabilidade.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.
- Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.
- Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.
- Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de Plano Referencial.
- Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para modificar o Plano Referencial.
- Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o Plano Referencial e clique neste botão para excluir.
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
- Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros.
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.
FILTROS E COLUNAS
- Código - Encontre um plano de conta referencial por seu código.
- Descrição - Encontre um plano de conta referencial por uma descrição ou parte dela.
- Código - Código do plano.
- Descrição - Descrição do plano de conta referencial.
- Data - Data da criação do plano.
CRIAR E VINCULAR PLANOS DE CONTA
- Acesse o menu: Contabilidade > Plano Conta Referencial.
- Clique no botão incluir().
- Histórico (Sem teclas de atalho). Clicando neste botão você poderá visualizar as informações de transações realizadas na tela assim como as datas das mudanças e os respectivos usuários que as executou. Caso não consiga esta visualização, verifique suas permissões de usuário.
CRIAÇÃO
- Código - Campo de preenchimento automático do sistema.
- Descrição - Informe a descrição do plano referencial de conta que está sendo criado.
- Data - Informe a data da criação do plano.
- Tipo Plano Conta - Informe o tipo da conta que deverá ser relacionada para sua empresa.
- Salve.
VINCULAR CONTAS
- Clique duas vezes sobre as contas referenciais do governo.
- Conta Contábil VR - Conta Contábil utilizada por você no sistema.
- Conta Contábil Governo - Conta do governo correspondente a conta do sistema.
NOTA: Clique sobre o botão abrir() para encontrar todas as contas do governo disponíveis.
- Replicar Conta Contábil Governo -
