Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Fornecedor

INTRODUÇÃO

 Uma das ferramentas essenciais do sistema é o Cadastro de Fornecedores. Utilizamos o cadastro de fornecedor para que o sistema obtenha informações
 e possa vincular diversas outras informações dentro do sistema tais como entradas e saídas de notas, processos e valores fiscais e financeiros
 entre outros processos. Essa é uma ferramenta indispensável para o funcionamento correto do sistema.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

 - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

 

 - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.

 - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.

  - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de Fornecedor;

  - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o Fornecedor e clique neste botão para excluir; 

  - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

  - Filtro (Teclas de Atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a consulta que deseja realizar.



 - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros.

- Família - Filtre pela família de fornecedor.
- Tipo Fornecedor - Filtre a consulta pelo tipo do fornecedor.
- Tipo Empresa - Filtre a consulta pelo tipo da empresa do fornecedor. 
- Bairro - Informe um bairro para consultar fornecedores que se localizam em um mesmo bairro. Disponível a partir da versão 3.16.2
 - Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

  - Editar (Teclas de Atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do Cadastro de Fornecedor.

  - Alteração em Lote (Teclas de Atalhos ALT+A). Este botão server para realizar a modificação de cadastro de vários fornecedores de uma vez. Veja detalhes em anexo 1 deste manual.

FILTROS E COLUNAS

- Código - Código do fornecedor.
- Razão Social - Consulte pela razão social ou parte dela.
- Nome Fantasia - Consulte pelo nome fantasia ou parte dele.
- CPF/CNPJ - Encontre um determinado fornecedor pelo CPF ou CNPJ.
- Situação - Situação do fornecedor no sistema a ser consultada. 



- Selecionar todos - Selecione todos os fornecedores da lista.

- Selecionado - Selecione um ou mais fornecedores para realizar uma ação posterior.
- Código - Código do fornecedor.
- Qtd Linha - Quantidade de produtos que o fornecedor tem.
- Razão Social - Razão social do fornecedor.
- Nome Fantasia - Nome Fantasia do fornecedor.
- Endereço - Logradouro do fornecedor.
- Bairro - Bairro do fornecedor.
- Município - Município de atuação.
- UF - Estado de atuação.
- Telefone - Telefone para contato.
- Tipo Inscrição - Exibe o tipo de pessoa. Física ou Jurídica.
- Inscrição Estadual - Registro de inscrição estadual. 
- Inscrição Municipal - Registro de inscrição municipal.
- CPF/CNPJ - CNPJ ou CPF do fornecedor.
- Tipo Empresa - Informa o tipo de empresa o qual o fornecedor se enquadra.
- Situação - Situação do fornecedor no sistema.

CADASTRO DE FORNECEDOR

- Acesse o menu: Cadastro / Operacional / Fornecedor.
- Clique no botão Incluir().
 
 

Combo Bairro disponível a partir da versão 3.16.2

 - Histórico (Sem teclas de atalho). Clicando neste botão você poderá visualizar as informações de transações realizadas na tela assim como as datas das mudanças e os respectivos usuários que as executou. Caso não consiga esta visualização, verifique suas permissões de usuário.

 - Copiar (Teclas de atalho ALT+O). Abra um cadastro "modelo" e clique neste botão para copiá-lo. Mudando algumas informações é possível realizar diversos cadastros utilizando esta ferramenta facilmente para copiar a maior parte das informações.

- Insira os dados do fornecedor nos respectivos campos.

OBS: Nos campos CEP e CNPJ encontramos a ferramenta de Web Service() esta ferramenta ajuda no preenchimento correto do cadastro do fornecedor. É importante ressaltar que o campo CNPJ só poderá ser consultado caso o computador esteja com um certificado funcional.

- Tipo Fornecedor - Informe neste campo qual é o tipo de fornecedor que você está cadastrando. Para o tipo "Prestador Serviço" será necessário identificar o Indicativo CPRB. Disponível a partir da versão 3.18.4
- Tipo Retenção - Informe qual o tipo de imposto deverá utilizar para este fornecedor. Este campo só será habilitado quando o campo "Tipo Fornecedor" for igual a "PRESTADOR DE SERVIÇO". Em caso de dúvidas consulte seu setor contábil fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.4
- Indicativo CPRB - Informe o Indicativo CPRB (Contribuição Previdenciária Substituta). Este campo será obrigatório quando o campo "Tipo Retenção" for igual a "INSS". Em caso de dúvidas consulte seu setor contábil fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.4  
- Família - Identifica de qual família de fornecedor este fornecedor pertence. Veja como cadastrar uma família de fornecedores.
- Ped. Mín. Valor - Valor mínimo de pedido que este fornecedor aceita. Digite "0" (zero) para desconsiderar este campo.
- Ped. Mín Qtde - Quantidade mínima de pedido que este fornecedor aceita. Digite "0" (zero) para desconsiderar este campo.
- Série NF - Identifica a série de nota fiscal este fornecedor emite.
- Modelo NF - Identifica o modelo de nota fiscal que este fornecedor emite.
- Senha Cotação - Clique no botão gerar senha() para gerar uma senha de para o fornecedor.
- Revenda - Identifica se o fornecedor é ou não um revendedor.
- Desconto Funrural - Marque esta opção caso o fornecedor seja produtor rural e caso haja o desconto Funrural para o mesmo.
- Utiliza IVA - Informe se este é um fornecedor que utiliza o IVA.
- Utiliza NFe - Marque esta opção caso o fornecedor utilize Nota Fiscal Eletrônica.
- Utiliza Conferência - Utilize esta opção caso a nota deste fornecedor necessite de conferência para realizar a entradas.
- Permite NF Sem Pedido - Permite entrada de notas deste fornecedor sem realizar pedido.
- Emite NF - Selecione esta opção caso o fornecedor emita notas fiscais.
- Utiliza PRODEPE - A finalidade do PRODEPE é atrair e fomentar investimentos na atividade industrial e no comércio atacadista de Pernambuco, mediante a concessão de incentivos fiscais e financeiros. Este campo só será habilitado se o campo UF for igual a "PE". Disponível a partir da versão 3.18.1
- NF Emitida Pelo Posto Fiscal - Selecione esta opção caso haja prática de notas fiscais emitidas por postos fiscais. Marcando esta opção, o sistema não fará a comparação do CNPJ com a Chave da Nota Fiscal pois este tipo de documento faz parte de um documento fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica. Disponível a partir da versão 3.15.17

- Clique na aba Dados Financeiros.

 

- Favorecido - Insira neste campo o fornecedor que será favorecido dos pagamentos.
- Seção Dados Pagamento - Insira nesta seção os dados da conta do fornecedor.
- Evento Financeiro - Adicione neste campo o Evento Financeiro para este fornecedor. 
- Seção Dados Cobrança - Insira o endereço de cobrança do fornecedor.

- Clique na aba Condição Pagamento.
 


- Clique no botão adicionar().
- Adicione qual o prazo em dias para o pagamento deste fornecedor.

- Clique na aba Regra Vencimento.
- Adicione regras e datas de corte para cálculo de da Data de Vencimento do contas a pagar no momento da inclusão da nota fiscal de entrada. Veja um exemplo de regra utilizada:



- No caso do exemplo acima caso a compra com este fornecedor seja entre os dias 1 e 5 de abril será o melhor dia para compra onde o vencimento desta compra será para o dia 15 de maio. E comprando entre os dias 6 e 31 vencimentos para o próximo dia 15. O funcionamento destas regras são os mesmos que aplicam-se para recebimento de cartões.

- Clique na aba Conta Favorecido.



- Adicione agência e contas que este fornecedor utiliza. Essa aba será utilizada em agendamentos de pagamento e só será considerado boletos deste fornecedor caso a conta esteja cadastrada corretamente no cadastro. Caso contrário o agendamento não será autorizado. Ainda, para que esta comparação seja considerada pelo sistema o parâmetro "Verifica Conta Favorecido" na tela de agendamento de contas a pagar deve estar marcado.

- Clique na aba Dados Complementares.



- Data Sintegra - Este campo serve para inserir a data que o fornecedor foi integrado ao Sintegra.
- Bloqueado - Indica se o fornecedor está ou não bloqueado no Sintegra.
- Motivo - Escolha um motivo para justificar o bloqueio no Sintegra.
- Seção Inspeção - Escolha o tipo e o número da inspeção do fornecedor.
- Tipo Troca - Identifica qual o tipo de troca o fornecedor aceitará mediante a acordo.
- Seção Tipo Negociação - Identifica se os prazos serão vigentes a partir da data de emissão(Faturamento) ou pela data da entrada da mercadoria(Recebimento).
- Seção Negociação Compra - Identifica se os prazos de vencimentos serão calculados a partir da data de compra ou pela data de entrega, será utilizado no orçamento de compras por Comprador, Fornecedor e Mercadológico.
- Seção Cross Docking - Identifica se o fornecedor utiliza ou não cross Docking e qual a loja para entrega.

- Clique na aba Documentos. Disponível a partir da versão 3.17.1



- Template Contato - Este campo serve para carregar um modelo de contrato. A extensão do arquivo deve ser .DOCX. Você pode utilizar as "TAGS" para configurar o arquivo, veja as TAGs válidas no botão informações(). Você poderá também utilizar a impressão deste contrato em Cadastro > Financeiro > Contrato. Disponível a partir da versão 3.18.4
- Clique no botão adicionar().
- Tipo Documento - Informe o tipo de documento que deseja anexar ao cadastro do fornecedor.
- Diretório - Informe o local em seu computador onde se encontra o documento do fornecedor. A extensão de arquivo aceita é a .JPEG ou .JPG.
- Clique em Salvar.

NOTA: Para visualizar os documentos anexados, basta clicar no ícone visualizar() a frente de cada documento. 

- Clique na aba Contatos.
 


- Clique no botão adicionar().
- Adicione os dados de contato do fornecedor. Você poderá adicionar quantos contatos forem necessários.

- Clique na aba Prazo.



- Clique no botão adicionar().
- Nesta tela você adicionará quantos dias o fornecedor irá demorar para realizar uma entrega, uma visita e determine também um prazo de segurança para que o fornecedor realize essas tarefas para a loja e divisão citada.
- Clique na aba Prazos pedido.



- Clique no botão adicionar().
- Loja - Selecione uma loja.
- Dias de Entrega - Informe qual a quantidade de dias que o fornecedor demora para realizar uma entrega.
- Dias Atualiza Pedido - Informe qual a quantidade de dias que o sistema deve aguardar até modificar o status do pedido de compra para "Entrega Parcial".

- Clique na aba Dados Adicionais.



- Esta etapa serve para digitar uma observação no cadastro do fornecedor.

- Clique na aba Dados Contábeis.



- C/C Ativo - Informe neste campo qual o plano de conta Ativo para fornecedores. Esta conta refere-se a recebimentos.
- C/C Passivo - Informe neste campo qual o plano de conta Passivo para fornecedores. Esta conta refere-se a pagamentos.

ANEXO 1: ALTERAÇÃO EM LOTE

Selecione todos os fornecedores que precisa alterar as informações em lote.

Dados Fornecedor



- Utiliza IVA - Marque para alterar todos os cadastros com o flag "Utiliza IVA".
- Utiliza NFe - Marque para alterar todos os cadastros com o flag "Utiliza NFe".
- Utiliza Conferência - Marque para alterar todos os cadastros com o flag "Utiliza Conferência".
- Permite NF sem pedido - Marque para alterar todos os cadastros com o flag "Permite NF sem pedido".
- Emite NF - Marque para alterar todos os cadastros com o flag "Emite NF".
- Tipo Negociação - Informe o tipo de negociação os fornecedores selecionados seguirão.
- Evento Financeiro - Selecione um evento financeiro em comum para todos os fornecedores selecionados.
- Bairro - Selecione o campo e informe um bairro para todos os fornecedores selecionados. Disponível a partir da versão 3.16.2

Dados Complementares



- Loja - Informe para qual loja as modificações deverão seguir.
- Dias Entrega Pedido - Informe o valor para os Dias de Entrega Pedido para os fornecedores selecionados.
- Prazo Entrega - Informe o valor para o Prazo de Entrega em dias para os fornecedores selecionados.
- Prazo Visita - Informe o valor para o Prazo de visita em dias para os fornecedores selecionados.
- Prazo segurança - Informe o valor para o Prazo de Segurança de entrega em dias para os fornecedores selecionados.
- Dias Atualiza Pedido Parcial - Informe o valor para atualizar os pedidos automaticamente para entrega parcial após uma entrega.