INTRODUÇÃO
Uma das ferramentas essenciais do sistema é o Cadastro de Fornecedores. Utilizamos o cadastro de fornecedor para que o sistema obtenha informações
e possa vincular diversas outras informações dentro do sistema tais como entradas e saídas de notas, processos e valores fiscais e financeiros
entre outros processos. Essa é uma ferramenta indispensável para o funcionamento correto do sistema.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisa conforme desejar, em seguida clique neste botão
para consolidar a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no campo abaixo (Figura 1 Box 2).
- Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de Fornecedor;
- Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o Fornecedor e clique neste botão para excluir;
- Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
- Filtro (Teclas de Atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a consulta que deseja realizar.
- Editar (Teclas de Atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do
Cadastro de Fornecedor.
- Alteração em Lote (Teclas de Atalhos ALT+A). Este botão server para realizar a modificação de cadastro de vários fornecedores de uma vez.
CADASTRO DE FORNECEDOR
1 - Acesse o menu: Cadastro / Operacional / Fornecedor;
2 - Clique no botão Incluir();
3 - Insira os dados do fornecedor nos respectivos campos.
OBS: Nos campos CEP e CNPJ encontramos a ferramenta de Web Service(
) esta ferramenta ajuda no preenchimento correto do cadastro do fornecedor. É importante
ressaltar que o campo CNPJ só poderá ser consultado caso o computador esteja com um certificado funcional.
4 - Família - Identifica de qual família de fornecedor este fornecedor pertence. Veja como cadastrar uma família de fornecedores.
5 - Ped. Mín. Valor - Valor mínimo de pedido que este fornecedor aceita. Digite "0" (zero) para desconsiderar este campo.
6 - Ped. Mín Qtde - Quantidade mínima de pedido que este fornecedor aceita. Digite "0" (zero) para desconsiderar este campo.
7 - Série NF - Identifica a série de nota fiscal este fornecedor emite.
8 - Modelo NF - Identifica o modelo de nota fiscal que este fornecedor emite.
9 - Senha Cotação - Clique no botão gerar senha(
) para gerar uma senha de para o fornecedor.
10 - Revenda - Identifica se o fornecedor é ou não um revendedor.
11 - Desconto Funrural - Marque esta opção caso o fornecedor seja produtor rural e caso haja o desconto Funrural para o mesmo.
12 - Utiliza IVA - Informe se este é um fornecedor que utiliza o IVA.
13 - Utiliza NFe - Marque esta opção caso o fornecedor utilize Nota Fiscal Eletrônica.
14 - Utiliza Conferência - Utilize esta opção caso a nota deste fornecedor necessite de conferência para realizar a entradas.
15 - Permite NF Sem Pedido - Permite entrada de notas deste fornecedor sem realizar pedido.
16 - Emite NF - Selecione esta opção caso o fornecedor emita notas fiscais.
1 - Clique na aba Dados Financeiros;
2 - Favorecido - Insira neste campo o fornecedor que será favorecido dos pagamentos;
3 - Seção Dados Pagamento - Insira nesta seção os dados da conta do fornecedor;
4 - Evento Financeiro - Adicione neste campo o Evento Financeiro para este fornecedor;
5 - Seção Dados Cobrança - Insira o endereço de cobrança do fornecedor;
1 - Clique na aba Condição Pagamento;
2 - Clique no botão adicionar(
);
3 - Adicione qual o prazo em dias para o pagamento do fornecedor;
1 - Clique na aba Dados Complementares;
2 - Data Sintegra - Este campo serve para inserir a data que o fornecedor foi integrado ao Sintegra;
3 - Bloqueado - Indica se o fornecedor está ou não bloqueado no Sintegra;
4 - Motivo - Escolha um motivo para justificar o bloqueio no Sintegra;
5 - Seção Inspeção - Escolha o tipo e o número da inspeção do fornecedor;
6 - Tipo Troca - Identifica qual o tipo de troca o fornecedor aceitará mediante a acordo;
7 - Seção Tipo Negociação - Identifica se os prazos serão vigentes a partir da data de emissão(Faturamento) ou pela data da entrada da
mercadoria(Recebimento);
8 - Seção Cross Docking - Identifica se o fornecedor utiliza ou não cross Docking e qual a loja para entrega;
1 - Clique na aba Contatos;
2 - Clique no botão adicionar();
3 - Adicione os dados de contato do fornecedor. Você poderá adicionar quantos contatos forem necessários;
1 - Clique na aba Prazo;
2 - Clique no botão adicionar();
3 - Nesta tela você adicionará quantos dias o fornecedor irá demorar para realizar uma entrega, uma visita e determine também um prazo de
segurança para que o fornecedor realize essas tarefas para a loja e divisão citada;
4 - Clique na aba Prazos pedido;
5 - Clique no botão adicionar();
6 - Loja - Selecione uma loja.
7 - Dias de Entrega - Informe qual a quantidade de dias que o fornecedor demora para realizar uma entrega.
8 - Dias Atualiza Pedido - Informe qual a quantidade de dias que o sistema deve aguardar até modificar o status do pedido de compra para "Entrega Parcial".
1 - Clique na aba Dados Adicionais;
2 - Esta etapa serve para digitar uma observação no cadastro do fornecedor;
1 - Clique na aba Dados Contábeis;
2 - C/C Ativo - Informe neste campo qual o plano de conta Ativo para fornecedores. Esta conta refere-se a recebimentos.
3 - C/C Passivo - Informe neste campo qual o plano de conta Passivo para fornecedores. Esta conta refere-se a pagamentos.
