INTRODUÇÃO
Disponível a partir da versão 3.17.1
Esta ferramenta é responsável por realizar a geração de tributos a serem pagos no Sped Fiscal e Contribuições. É um processo adicionado para que o usuário tenha total controle dos valores inseridos ao documento do fisco.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.
- Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.
- Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de retenção de tributos.
- Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para modificar o lançamento de retenção de tributos.
- Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o lançamento de retenção de tributos e clique neste botão para excluir.
- Configurar (Teclas de atalho ALT+U). Disponível a partir da versão 3.18.4
NOTA: As configurações abaixo devem ser feitas com o auxílio de sua área fiscal/contábil. Em caso de dúvidas consulte o setor responsável.
- Clique no botão adicionar(
).
- Grupo Econômico - Informe o grupo econômico que deseja configurar as retenções.
- Classificação Tributária - Informe a classificação correta para a retenção desejada.
- Contabilista - Informe o Signatário classificado como contabilista.
- Representante - Informe o Signatário classificado como representante.
- Tipo Ambiente - Informe qual o tipo de ambiente você deseja configurar. Produção: Todos as retenções serão efetivamente transmitidas aos servidores do governo. Produção Restrita - Dados Reais: Ambiente de testes todas as retenções serão verificadas pelos servidores do governo mas não serão efetivadas.
- Obrigatoriedade ECD - Informe se há ou não obrigatoriedade para geração ECD.
- Desoneração da Folha - Informe se a empresa é enquadrada nos termos da Lei 12.546/2011
- Situação PJ - Informe o tipo de situação do PJ.
- Clique no botão salvar.
- Transmitir (Sem Teclas de atalho). Clicando na seta ao lado do botão é possível alternar entre as opções:
- R-1000 - Abrir Período - Este registro serve para abrir o período de transmissões das retenções. Ele é necessário para que você posteriormente possa realizar as transmissões dos registros 2010.
- R-2099 - Encerrar Período - Este registro serve para encerrar o período de transmissões de retenções. O prazo para entrega se encerra todo dia 15 de cada mês.
- R-2098 - Reabrir Período - Utilize este registro em casos onde houverem retenções não transmitidas dentro do prazo estipulado de 15 dias. Caso ultrapasse os 15 dias uma multa é aplicada.
- Período - Informe o período para a transmissão das retenções.
- Grupo Econômico - Informe
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
- Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros.
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.
GERAÇÃO IMPOSTOS INDIRETOS
NOTA: Antes de realizar as transmissões o período deve ser aberto. Veja maiores informações neste manual na explicação completa do botão transmitir() em Recursos e Parametrizações.
- Acesse o menu: Fiscal > Apuração > Retenção Tributo (EFD Reinf) > Geração.
- Clique no botão incluir().
- Nº Documento - Número do documento da geração de retenção. Campo de preenchimento automático do sistema.
- Código Recolhimento - Código de Recolhimento parametrizado na tela Fiscal > Parametrização > Aba Retenções. A partir da versão 3.17.5 o sistema permitirá o preenchimento do campo manualmente.A partir da versão 3.18.3-95 esta informação ficará nos itens.
- Competência - Informe a data a qual o imposto se refere.
- Vencimento - Informe a data de vencimento para pagamento.
- Valor - Campo de preenchimento automático que traz a soma de todos os impostos carregados na seção Retenção.
- Situação - Situação do cadastro no sistema. Campo de preenchimento automático.
- Observação - Observações gerais do lançamento.
- Retenções - Clique no botão carregar(
) para carregar os impostos equivalentes ao lançamento.
- Ao carregar as retenções através do botão , elas são adicionadas ao fornecedor correspondente, e caso não tenha o fornecedor nos itens da retenção, é criada uma nova linha para o fornecedor. As notas são agrupadas por fornecedor, considerando que para a emissão do REINF, é gerado um xml por fornecedor, por geração de retenção. Disponível a partir da versão 3.18.3-95. Você pode visualizar as notas relacionadas ao fornecedor, dando duplo clique sobre o registro, visualizando-as na tela a seguir:
