INTRODUÇÃO
O convênio é uma ferramenta que determina uma quantidade de créditos a uma empresa para que ela possa realizar compras em sua loja. Esses créditos
podem ou não ser cumulativos e podem ser distribuídos entre os funcionários dessa empresa ou para ela mesma. O Cadastro de Conveniado serve para
identificar as pessoas que terão este beneficio.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisa conforme desejar, em seguida clique neste botão
para consolidar a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no campo abaixo (Figura 1 Box 2).
- Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de Conveniado;
- Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o Conveniado e clique neste botão para excluir;
- Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
- Filtro (Teclas de Atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a consulta que deseja realizar.
- Editar (Teclas de Atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do
Conveniado.
CADASTRO DE CONVENIADO
1 - Acesse o menu: Cadastro / CRM / Convênio / Conveniado;
2 - Clique no botão Incluir();
3 - Campo "Nome" - Nome completo do conveniado;
4 - Campo "Situação" - Exibe a situação do conveniado;
5 - Campo "Empresa" - É o campo que identifica qual empresa o conveniado pertence, para isso a empresa deverá estar cadastrada. Caso não esteja
clique aqui para realizar o cadastro da empresa conveniada;
6 - Campo "Loja" - Identifica em qual loja o conveniado poderá utilizar para realizar suas compras;
7 - Campo "Matrícula" - É o número da matrícula do conveniado que está sendo cadastrado;
8 - Campo "Tipo Inscrição" - Identifica qual o tipo da pessoa (Física ou Jurídica);
9 - Campo "CPF/CNPJ" - Insira neste campo as informações de CPF ou CNPJ;
10 - Campo "Validade" - Identifica a validade do convênio;
11 - Campo "Visualiza Saldo" -
12 - Campo "Bloqueado" - Serve para realizar o bloqueio do conveniado;
13 - Campo "Observação" - Utilize este campo para observações, anotações e outros;
14 - Campo "Bloqueado de..." - Determina uma data para o conveniado ser bloqueado, após essa data é realizada o desbloqueio automático;
15 - Clique na Aba Serviços;
16 - Clique no botão adicionar(
);
17 - Selecione qual o tipo de serviço que o conveniado terá, lembramos que um conveniado pode ter vários serviços disponíveis;
- Alimentação - É um tipo de crédito acumulativo;
- Convênio - É um tipo de crédito não cumulativo que se torna ativo durante um tempo determinado;
- Natividade - É um tipo de crédito não cumulativo que se torna ativo durante um tempo determinado;
18 - Insira o valor que o conveniado terá para realizar as compras na loja;
19 - Clique em salvar, em seguida clique em sair.
