INTRODUÇÃO
A ferramenta de cotação cliente serve para realizar solicitações de produtos e valores para uma futura compra. Essa ferramenta geralmente é utilizada para empresas que pedem sempre os mesmos produtos, sendo assim você poderá utilizar a mesma cotação diversas vezes, mas isso não impossibilita de uma pessoa física ligar e fazer uma cotação em seu estabelecimento, a ferramenta funciona igualmente bem para ambas as situações.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisa conforme desejar, (Figura 1 Box 1) em seguida clique neste botão para consolidar
a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no campo abaixo (Figura 1 Box 2).
- Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de Cotação Cliente;
- Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a Cotação Cliente e clique neste botão para excluir;
- Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
- Exportar (Teclas de atalho ALT+A). Utilize este botão para exportar a lista de produtos da cotação cliente para um KIT PDV. Selecione o produto (cesta básica
ou kit) cadastrado no sistema, selecione e exporta. Em seguida o produto estará exportado em: PDV / KIT.
- Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z). Clique neste botão para identificar a porcentagem máxima de desconto para uma cotação cliente.
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
- Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da Cotação Cliente.
CADASTRO DE COTAÇÃO CLIENTE
1 - Acesse o menu: Administrativo / Cotação Cliente.
2 - Clique no botão Incluir();
3 - Descrição - Informe um nome para a cotação;
4 - Contato - Informe o nome do cliente que entrou em contato para realizar a cotação.
5 - Data - Insira neste campo para qual data será a cotação.
6 - Seção Produtos - Nesta seção ficará uma lista de produtos solicitadas pelo cliente, essa lista naturalmente fará parte da futura compra derivada desta cotação;
7 - Permite Reutilização - Selecione esta opção caso a cotação possa ser reutilizada futuramente.
8 - Para adicionar os produtos a cotação clique no botão adicionar (
) e selecione os produtos que farão parte desta cotação.
9 - Produto - Insira o nome ou id do produto.
10 - Quantidade - Insira a quantidade do produto que será cotado.
11 - Preço Atual - Campo informativo que exibe o preço unitário do produto.
12 - %Desconto - Informe uma porcentagem de desconto caso seja necessário, caso contrário deixe o campo com o valor zero.
13 - Preço Venda - Campo para definir qual valor de venda do produto na cotação.
14 - %Mrg Líquida, %Mrg Bruta, %Mrg Sb Custo e %Mg Sb Venda - Estes campos identificam as margens do produto. O valor da venda também pode ser administrado por
um desses campos inserindo o valor da porcentagem de margem que deseja atingir. Vale lembrar que estes campos são vinculados um ao outro e só se pode trabalhar
com uma dessas margens por vez.
15 - Custo c/ Imp - Custo com imposto do produto;
16 - Custo s/ Imp - Campo informativo do valor do custo do produto sem imposto;
17 - %ICMS Débito - Valor de ICMS débito. Campo informativo;
18 - %ICMS Créd. - Valor de ICMS crédito. Campo informativo;
19 - %PIS/COFINS Deb - Valor de PIS/COFINS débito. Campo informativo;
20 - Após inserir todos os valores clique em salvar e repita os passos até que todos os produtos estejam inseridos, ao término clique em sair.
