Manual do sistema VR Atacado Administrativo Cotacao Cliente

INTRODUÇÃO

A ferramenta de cotação cliente serve para realizar solicitações de produtos e valores para uma futura compra. Essa ferramenta geralmente é utilizada para empresas que pedem sempre os mesmos produtos, sendo assim você poderá utilizar a mesma cotação diversas vezes, mas isso não impossibilita de uma pessoa física ligar e fazer uma cotação em seu estabelecimento, a ferramenta funciona igualmente bem para ambas as situações.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

 - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

 

  - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.

 - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.

  - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de Cotação Cliente;

  - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a Cotação Cliente e clique neste botão para excluir; 

  - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

  - Exportar (Teclas de atalho ALT+A). Utilize este botão para exportar a lista de produtos da cotação cliente para um KIT PDV. Selecione o produto (cesta básica ou kit) cadastrado no sistema, selecione e exporta. Em seguida o produto estará exportado em: PDV / KIT.

  - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z). Clique neste botão para identificar a porcentagem máxima de desconto para uma cotação cliente.
 
  - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

  - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da Cotação Cliente.

FILTROS E COLUNAS

- Cotação - Informe uma cotação pelo seu código.
- Produto - Informe um produto que está presente em uma cotação para filtrar todas as cotações que contenham o produto.
- Descrição - Informe o nome da cotação para encontrá-la ou parte de seu nome.
- Período - Informe um período para a consulta.
- Loja - Selecione a loja a qual deseja consultar a cotação.
- Utilizado - Informe se deseja ou não considerar cotação já utilizadas.
- Situação - Informe a situação da cotação que deseja considerar.

  


- Cotação - Código da cotação.
- Descrição - Nome dado a cotação do cliente.
- Contato - Contato do cliente responsável pela cotação.
- Data - Data a qual a cotação foi realizada.
- Total c/ Imposto - Total da cotação com impostos.
- Total s/ Imposto - Total da cotação sem impostos.
- Total Venda - Total do valor da cotação.
- Margem Líquida - Margem de lucro líquido da cotação.
- Margem Bruta - Margem de lucro bruto da cotação.
- Margem Sb Custo - Margem de lucro sobre o custo da cotação.
- Margem Sb Venda - Margem de lucro sobre a venda da cotação.
- Loja - Loja a qual a cotação pertence.
- Permite Reutilização - Flag que informa se a cotação permite ou não ser reutilizada.
- Utilizado - Flag que informa se a cotação foi ou não utilizada.
- Situação -Situação da cotação no sistema.

CADASTRO DE COTAÇÃO CLIENTE

- Acesse o menu: Administrativo / Cotação Cliente.
- Clique no botão Incluir();
 



- Descrição - Informe um nome para a cotação;
- Contato - Informe o nome do cliente que entrou em contato para realizar a cotação.
- Data - Insira neste campo para qual data será a cotação.
- Seção Produtos - Nesta seção ficará uma lista de produtos solicitadas pelo cliente, essa lista naturalmente fará parte da futura compra derivada desta cotação;
- Permite Reutilização - Selecione esta opção caso a cotação possa ser reutilizada futuramente.
- Para adicionar os produtos a cotação clique no botão adicionar () e selecione os produtos que farão parte desta cotação.

PRODUTO DE COTAÇÃO CLIENTE

- Produto - Insira o nome ou id do produto.
- Quantidade - Insira a quantidade do produto que será cotado.
- Preço Atual - Campo informativo que exibe o preço unitário do produto.
- PMZ - Preço margem zero, simula um preço com margem líquida de valor zero.
- %Desconto - Informe uma porcentagem de desconto caso seja necessário, caso contrário deixe o campo com o valor zero.
- Preço Venda - Campo para definir qual valor de venda do produto na cotação.
- %Mrg Líquida, %Mrg Bruta, %Mrg Sb Custo e %Mg Sb Venda - Estes campos identificam as margens do produto. O valor da venda também pode ser administrado por um desses campos inserindo o valor da porcentagem de margem que deseja atingir. Vale lembrar que estes campos são vinculados um ao outro e só se pode trabalhar com uma dessas margens por vez.
- Custo c/ Imp - Custo com imposto do produto;
- Custo s/ Imp - Campo informativo do valor do custo do produto sem imposto;
- %ICMS Débito - Valor de ICMS débito. Campo informativo;
- %ICMS Créd. - Valor de ICMS crédito. Campo informativo;
- %PIS/COFINS Deb - Valor de PIS/COFINS débito. Campo informativo;
- Após inserir todos os valores clique em salvar e repita os passos até que todos os produtos estejam inseridos, ao término clique em sair.