INTRODUÇÃO
Cliente Eventual é uma ferramenta importante para cadastrar clientes que precisam de notas fiscais para suas compras. Ao cadastrar um Cliente Eventual, você terá a opção de emitir notas fiscais para esse cliente específico.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.
- Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.
- Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.
- Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de Cliente Eventual;
- Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o Cliente Eventual e clique neste botão para excluir;
- Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
- Filtro (Teclas de Atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a consulta que deseja realizar.
- Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros.
- Bairro - Filtre todos os clientes eventuais residentes de um mesmo bairro.
- Bloqueado - Informe um filtro para encontrar clientes bloqueados ou não bloqueados.
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.
- Editar (Teclas de Atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do Cadastro de Cliente Eventual.
CADASTRO DE CLIENTE EVENTUAL
- Acesse o menu: Cadastro - Operacional - Cliente Eventual;
- Clique no botão Incluir();
- Dados Cliente: Insira os dados do Cliente.
OBS: Utilize o botão Web Service (
) para encontrar tanto o endereço correto quanto os dados da pessoa física ou jurídica.
- Dados Complementares:
- Tipo Recebimento - Identifica qual o tipo de recebimento que o cliente eventual vai realizar.
- Prazo Pgto - Refere-se ao prazo de pagamento que é disponibilizado a este cliente.
- Valor Limite - Refere-se ao valor total que o Cliente Eventual pode comprar.
- Bloqueado - Identifica se o Cliente Eventual está ou não bloqueado.
- Cobra Taxa Nota Fiscal - indica se uma taxa adicional é aplicada para a emissão de uma nota fiscal para o cliente. Essa taxa pode ser cobrada em determinadas transações ou em vendas para clientes eventuais, e é destinada a cobrir os custos administrativos e operacionais associados à preparação e emissão da nota fiscal.
- Documentos.
- Clique no botão adicionar(
).
- Tipo Documento - Informe o tipo de documento que deseja anexar ao cadastro do cliente.
- Diretório - Informe o local em seu computador onde se encontra o documento do cliente.
- Clique em Salvar.
NOTA: Para visualizar os documentos anexados, basta clicar no ícone visualizar(
) a frente de cada documento.
- Autorização - A funcionalidade de "Autorização" no cadastro de Cliente Eventual permite identificar as pessoas que estão autorizadas a realizar compras utilizando esse cadastro. Isso é útil para controlar e restringir as transações e garantir que apenas indivíduos autorizados possam efetuar compras em nome desse cliente eventual. Para adicionar um cadastro basta clicar no botão adicionar () e para excluir uma pessoa da lista basta clicar no botão remover(
).
- Contatos - Contatos: A seção de "Contatos" no cadastro de Cliente Eventual tem o propósito de identificar as pessoas responsáveis por esse cadastro, seja uma empresa ou uma pessoa física. Isso inclui informações de contato para facilitar a comunicação e fornecer meios para que a empresa ou pessoa física seja contatada quando necessário. Para adicionar um cadastro basta clicar no botão adicionar() e para excluir uma pessoa da lista basta clicar no botão remover().
- Dados Adicionais - A seção de "Dados Adicionais" no cadastro de Cliente Eventual permite adicionar observações ou informações adicionais relevantes sobre o cliente. Essas observações podem ser detalhes específicos, instruções especiais ou qualquer outra informação que seja importante para o relacionamento com o cliente.
- Dados Contábeis - A seção de "Dados Contábeis" no cadastro de Cliente Eventual é destinada a identificar a conta contábil associada a esse cliente. Essa informação é relevante para a contabilidade e a gestão financeira, pois ajuda a classificar e registrar as transações relacionadas a esse cliente nas contas contábeis apropriadas.
