Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Financeiro Contas Pagar Adiantamento

INTRODUÇÃO

O Adiantamento é uma ferramenta usada para pagar antecipadamente fornecedores. Para realizar isso, você precisa registrar os adiantamentos, concluir o processo e depois utilizá-los para abater nos pagamentos futuros ao fornecedor quando for efetuar a quitação. Quando você realiza um adiantamento a um fornecedor, significa que você está pagando uma parte do valor total que ainda será devido por serviços ou produtos. Posteriormente, quando chegar a hora de efetuar o pagamento completo (quitação), você pode usar esse adiantamento para reduzir o valor total que precisa pagar. Por exemplo, se você deve R$ 1.000 a um fornecedor e já adiantou R$ 300, na hora de quitar a dívida, você pagaria apenas R$ 700 (R$ 1.000 - R$ 300). Essa prática é útil para controlar pagamentos parciais e garantir que os adiantamentos sejam devidamente considerados na hora do pagamento total.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

 - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.



 - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.

 - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.
 
 - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de Adiantamento.

 - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o adiantamento e clique neste botão para excluir. 

 - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. Disponível a partir da versão 3.17.6

 - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

 
 
 - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros.  
  
- Tipo Pagamento - Filtre sua consulta pelo tipo de pagamento. 
- Observação - Insira parte de uma observação para restringir a pesquisa a esse parâmetro específico.
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

 - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para modificar o adiantamento.

FILTROS E COLUNAS

- Período - Especifique um intervalo de datas para a consulta.
- Fornecedor - Forneça o nome ou código do fornecedor que você deseja consultar.
- Nº Documento - Adicione o número de uma nota fiscal para buscar uma nota específica.
- Loja - Informe ao sistema qual loja deseja incluir na consulta.
- Situação - Aplique um filtro para a situação do adiantamento na consulta, permitindo refinar os resultados com base no status específico.




- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo, é possível marcar os registros da consulta.
- Abatimento - O ícone de abatimento (Botão abatimento.png) será exibido nesta coluna após o uso. Para isso, é necessário concluir o abatimento e utilizá-lo em Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor. Se clicar no ícone, a tela "Pagamento de Fornecedor" será exibida.
- Nº Documento - Número da nota fiscal.
- Fornecedor - Código do fornecedor.
- Razão Social - Razão social do fornecedor.
- Data Pagamento - Data de pagamento do adiantamento.
- Loja - Loja a qual o adiantamento pertence.
- Valor - Valor total do adiantamento.
- Valor Pago - Valor pago do adiantamento.
- Valor Restante - Valor restante a pagar do adiantamento.
- Tipo Pagamento - Exibe o tipo de pagamento que foi utilizado para o adiantamento. 
- Situação - Situação do adiantamento no sistema.
- Observação - Exibe observações registradas referente ao pagamento do adiantamento.

LANÇAMENTO ADIANTAMENTO

- Acesse o menu > Financeiro > Contas Pagar > Adiantamento.
- Clique no botão incluir().




- Fornecedor - Identifique o fornecedor associado.
- Nº Documento - Coloque o número da nota fiscal referente ao adiantamento.
- Data Pagamento - Indique a data em que o adiantamento será pago.
- Situação - Mostra o estado atual do lançamento do adiantamento no sistema.
- Valor - Informe o montante do adiantamento.
- Tipo Pagamento - Escolha o método de pagamento para o adiantamento.
- Loja - Especifique a loja relacionada ao adiantamento.
- Observação - Adicione informações adicionais, se necessário.
- Banco, Agência e Conta - Preencha esses campos apenas se houver um banco específico para o pagamento.
- Cheque - Ative somente se o pagamento for feito por cheque.
- Evento Financeiro - Associe um evento financeiro ao adiantamento.
- Clique no botão salvar().
- Clique no botão finalizar()
- Clique em sair.