Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Cliente eventual

INTRODUÇÃO

 O Cliente Eventual é uma ferramenta que serve para cadastrar clientes que necessitam de notas fiscais para suas compras feitas. Cadastrando um
 Cliente Eventual teremos a opção no sistema de emitir notas fiscais para este cliente.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

 - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

 

 - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.

 - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.

  - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de Cliente Eventual;

  - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o Cliente Eventual e clique neste botão para excluir; 

  - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

  - Filtro (Teclas de Atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a consulta que deseja realizar.



 - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros.  
  
- Bairro - Filtre todos os clientes eventuais residentes de um mesmo bairro.
- Bloqueado - Informe um filtro para encontrar clientes bloqueados ou não bloqueados.
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

  - Editar (Teclas de Atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do Cadastro de Cliente Eventual.

 - Alterar em Lote (Teclas de atalho ALT+A). Clique neste botão para alterar clientes eventuais em lote. Para que a ferramenta funcione selecione mais de um cadastro de cliente. Disponível a partir da versão 3.16.2



- Bairro - Selecione e informe o bairro que deseja alterar para os clientes que foram selecionados.

CADASTRO DE CLIENTE EVENTUAL

- Acesse o menu: Cadastro / Operacional / Cliente Eventual;
- Clique no botão Incluir();
 


Campo "Indicador da IE" disponível a partir da versão 3.16.2
Campo "Bairro" como combo disponível a partir da versão 3.16.2

- Dados Cliente: Insira os dados do Cliente.

OBS: Utilize o botão Web Service () para encontrar tanto o endereço correto quanto os dados da pessoa física ou jurídica.

 - Dados Complementares:

 - Tipo Recebimento - Identifica qual o tipo de recebimento que o cliente eventual vai realizar;
 - Prazo Pgto - Refere-se ao prazo de pagamento que é disponibilizado a este cliente;
 - Valor Limite - Refere-se ao valor total que o Cliente Eventual pode comprar;
 - Bloqueado - Identifica se o Cliente Eventual está ou não bloqueado;
 - Seção: Endereço de Cobrança" - Os campos desta seção servem para identificar o local de cobrança do cliente.

 

- Clique na aba Documentos. Disponível a partir da versão 3.17.1



- Clique no botão adicionar().
- Tipo Documento - Informe o tipo de documento que deseja anexar ao cadastro do cliente.
- Diretório - Informe o local em seu computador onde se encontra o documento do cliente.
- Clique em Salvar.

NOTA: Para visualizar os documentos anexados, basta clicar no ícone visualizar() a frente de cada documento. 

- Autorização: Serve para identificar quais são as pessoas que estão autorizadas a comprar com este cadastro de Cliente Eventual. Para adicionar um cadastro basta clicar no botão adicionar() e para excluir uma pessoa da lista basta clicar no botão remover();

 

Botão consultar() no campo Tipo Contato disponível a partir da versão 3.17.0 

- Contatos: Serve para identificar as pessoas que respondem pelo cadastro do Cliente Eventual (Empresa ou Pessoa Física). Para adicionar um cadastro basta clicar no botão adicionar() e para excluir uma pessoa da lista basta clicar no botão remover();
 

- Dados Adicionais: Serve para adicionar observações ao cadastro do Cliente Eventual;

- Dados Contábeis: Serve para identificar a conta contábil referente ao cadastro do Cliente Eventual.